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沃兹专门靠断人财路赚钱,他让13家中国公司损失上千亿!连辽宁首富都被他拉下马...-财富管理

选择字号: 超大 标准 发布时间:2015年09月14日 | 作者:admin | 145人浏览

专门靠断人财路赚钱,他让13家中国公司损失上千亿!连辽宁首富都被他拉下马...-财富管理


作者 |燕秋
来源 |商界洞见(ID:biz998)原创作品,转载请联系topceo6或评论留言。
财妹导读
这哥们几乎每次弹无虚发,赚的就是“断人财路”的钱,专门“搞哭”中国公司。最近,这个刚满40岁的美国人,让一家中国公司在1分钟内,蒸发掉25.69亿!
推荐等级:★★★★☆
恭喜!你阅读了2597字,增加了5分钟的学习时间!
「正文

01
被他“狙击”的中国公司都哭晕了
最近,这个刚满40岁的美国人,让一家中国公司在1分钟内,蒸发掉25.69亿!
他就是在港股、美股,各种股市场……
让一些中国公司闻风丧胆、有着“深仇大恨”的卡森·布洛克(Carson Block),美国知名做空机构浑水公司(Muddy Waters)创始人。

6月7日,布洛克宣布要沽空港股上市公司敏华控股,短短1分钟敏华控股股价直线跳水20%,市值瞬间蒸发30亿港元(约合26亿人民币 ),公司紧急停牌!

你能想象,这家做家具卖沙发的公司此刻的心情:

而这,已经不是布洛克第一次“搞哭”中国公司,也不是搞哭得最惨的。
这位仁兄江湖人称“中概股狙击手”,2010年以来混世散仙,他的浑水公司已经“打假”全球22家上市公司,其中,竟有13家为中国公司!占比约60%,专门怼的就是中国上市公司啊!

可怕的是,这哥们还每次弹无虚发爱丽丝快跑,赚的就是断人财路的钱,被盯上的公司哀鸿遍野:
2011年,做空分众传媒(你看的电梯广告就是他家的),当日分众传媒收盘大跌39%,创52周新低;2013年分众从美股撤退,回归A股;
2012年,做空新东方,称其财务报告涉嫌造假,那两天新东方市值遭遇腰斩,蒸发20亿美元;
2014年,做空嘉汉林业,指其虚增林地面积,导致该公司股价暴跌74%市值蒸发超过30亿美元,申请破产保护;
2016年底,47页针对辉山乳业的调查报告,指辉山乳业造假财务报表、夸大资产价值等。
2017年3月,以浑水报告为导火索黄骅人才网,辉山乳业股价暴跌90%,市值蒸发逾320亿港元,创下港股单日最大跌幅历史,让人瞠目结舌。
还让辉山乳业创始人实际控制人杨凯、葛坤夫妇(原辽宁首富)财富一天蒸发209亿元金有贞,财富缩水近四分之三。
…………………………
这6年来,被浑水盯上的公司,在短时间内股价、市值几乎惨不忍睹。
2010年,一家叫大连绿诺的中国公司,甚至在浑水报告发布之后仅23天就被纳斯达克摘牌,可谓惨烈。
02
“中国通”:还出书教人在中国做生意
惊奇的是,这位中国公司“鬼见愁”、蓝色眼瞳的老美,其实是个会说流利中文,对中国事务十分了解的“中国通”。

这哥们是美国新泽西人,取得过金融和法律学位,因为喜欢中国文化,他大学还辅修了中文。
从1998年大学毕业到2005年,他几乎每年都到中国玩。
到2005年,他直接跟所在的律师事务所申请,外派到上海工作。
在上海做律师期间,他甚至写了本书,叫《傻瓜丛书:在中国做生意》(Doing Business in China for Dummies),专门教外国人怎么在中国做生意。
后来,看到上海没有像美国一样的私人仓储服务,他就在中国做了这个生意。
结果,还出书教人做生意呢,自己的生意都黄了,2012年不得不转让给别人。
他说与中国的官僚机构、和客户打交道一度让他焦头烂额。
没想到,这次对中国市场不了解导致的失败,后来让他找到另一条“生财之道”。
走上这一条“血腥”之路,一开始和他爸老布洛克还有关。
老布洛克是华尔街投资人,平时收一些小公司的钱然后帮他们做做宣传造造势。
2010年,受老布洛克之托,布洛克和朋友到中国考察一家叫“东方纸业”的公司百将图,看实际质地如何,如果好就帮忙推荐给华尔街的人立湿宁。
谁知到工厂后,他们发现这公司很多猫腻:
比如,厂里运货车很少,路面很新,不像生意兴隆的样子;
而宣称价值不菲的库存原料,原来只是一堆被随意堆积、潮湿发霉的废纸,“如果这堆东西值470万美元,那这个世界要比我想象的富裕多了!”
后来,他们深入研究写出30页的调查报告,抱着试一试的心态,首次以“浑水公司”的名义发给了几十位认识的投资圈内人士。
这个报告一发出,市场就震惊了屠化!
当周,被“打假”的东方纸业市值暴跌超50%,沃兹 本来最高8美元的股价,到现在只剩1美元,一蹶不振了。

这时,老布洛克就很鸡贼了,他经手过多家中国公司赴美上市业务,他对儿子说桥林解说,何不以“打假”来赚钱?
就这样,浑水公司就成立了。
而“浑水”这个名字产生于布洛克和一位上海朋友的聊天当中,取自中文成语“浑水摸鱼”。
“不透明也可以产生赚钱的机会神弓传奇。崔心心”浑水研究的网站上如是说。

03
靠“断人财路”赚钱,核心团队才5人
让市值在顷刻间灰飞烟灭,分分钟几十亿上下,浑水的核心团队却只有5人,其他人都是打兼职的!
布洛克通常会雇佣外部咨询师和调查员开展调查,他自己此前也会实地去调研。
“有时,我想办法溜进一个公司管理层的会议。那是我最近的一次做实地调查,因为被认出来的风险太高不值得。我以前非常喜欢看管理层面对尖锐问题时的反应,来判断哪些问题让他们感到不适。 ”
研究财报、实地暗访、假扮客户、请教行业专家,甚至动用无人机,一般他们同时调查2到3家公司。久的调查几个月,短的就调查几周。
这次调查港股公司敏华控股,浑水花了6周时间,走访该公司96家门店,2座工厂兵家孙膑,并和多位敏华客户和前员工交谈了解情况。
那么,靠唱衰、“打假”致使对方股价暴跌,布洛克究竟是怎么挣钱的乌英达姆?
《欢乐颂》中这段“安迪式”做空,让金融人士笑掉大牙,想寄一本经济学教材给编剧。


长期关注商界洞见(ID:biz998)的小伙伴知道,把商业故事说得通俗易懂是我号宗旨。
现实中,布洛克这种操作才叫做空啊,才叫搏杀啊:
第一步,先找到A公司的造假证据。
注意,在没打假前,A公司股价还没跌,假定每股是20元。布洛克先从对冲基金、券商借来1亿股A公司的股票卖掉,获得20亿;
第二步天价前妻吕颜,发布报告开始“打假”,市场听闻这公司造假,吓得股价狂跌。假如股价跌到5元,这时布洛克再买回1亿股还给对冲基金、券商k9078,只要花费5亿;
看明白了吧,整个过程布洛克能净赚15亿,就问你服么。。。
04
现在不敢来中国了,怕被人打啊!
靠“断人财路”挣钱,自然是危险的。
“在中国,我的敌人比朋友多多了。” 自从创办浑水后,虽然很想念上海,但布洛克都不敢到内地来了,怕被人打啊何必太多情!
“我收到的死亡威胁就是我业绩的证明。”他曾说祝总骧,自己收到过几次“死亡威胁”。
自从他做这事后,他的朋友们都不太敢和他接触了,连要接受记者采访朋友都推辞说是一件“太危险”的事。
而且,每次出调查报告,对方公司不可能坐以待毙,肯定都会立即发布声明回怼浑水,以证明清白,有些恨得牙痒痒还会把布洛克告上法庭。
(这次敏华控股据说也要告,而布洛克则扬言将放出更多敏华控股造假证据!)

“我认为我的行为对市场是有利的,可以帮助投资者淘汰那些造假的公司。”
卡森·布洛克自己则这样评价自己。
不过他也坦承e网通登陆,自己不是“活雷锋”。
从做空中获取利益才是他的首要目的,“我不是要成为行侠仗义的忍者或是劫富济贫的罗宾汉。”
国际上诸如浑水这样的做空机构不少,这类调查公司,从诞生之日起就颇受争议唐诗咏老公。
2012年,李开复曾联合60多位企业高管、投资者与企业家发表公开信,谴责做空机构尤其是“香橼”对一些中国概念股公司的谣言中伤。
站队做空机构的人认为,水清则无鱼,人正不怕影子歪,做空机构能揪出市场的造假者,净化市场保护投资者权益,应该鼓励;
反对者则痛斥,做空机构为获利夸大数据、散步谣言,并不公正的言论让一些公司深受其害。
可谓公说公有理婆说婆有理……
另外,再偷偷告诉你:因为市场不同,浑水虽凶猛,但几乎无法做空我A股哦!

部分参考资料:
《浑水创始人独家披露做空敏华手法:历时6周4人操作》 来源: 36氪
《浑水做空者卡森·布洛克》 来源:三联生活周刊
《独家对话浑水创始人:核心团队仅5人 同时调查2-3家公司》来源:腾讯财经
《@安迪,这才叫做空!国际顶尖高手出绝招,福建80后女首富中枪》来源:每日经济新闻
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