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气球厂专门靠断人财路赚钱,1分钟让一家企业损失千亿!-投资理财说

选择字号: 超大 标准 发布时间:2018年06月29日 | 作者:admin | 176人浏览

专门靠断人财路赚钱,1分钟让一家企业损失千亿!-投资理财说


这哥们几乎每次弹无虚发,赚的就是“断人财路”的钱,专门“搞哭”中国公司。最近,这个刚满40岁的美国人,让一家中国公司在1分钟内,蒸发掉25.69亿!
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被他“狙击”的中国公司都哭晕了
最近,这个刚满40岁的美国人,让一家中国公司在1分钟内,蒸发掉25.69亿!
他就是在港股、美股,各种股市场……
让一些中国公司闻风丧胆、有着“深仇大恨”的卡森·布洛克(Carson Block),美国知名做空机构浑水公司(Muddy Waters)创始人。

6月7日,布洛克宣布要沽空港股上市公司敏华控股,短短1分钟敏华控股股价直线跳水20%,市值瞬间蒸发30亿港元(约合26亿人民币 ),公司紧急停牌!

而这,已经不是布洛克第一次“搞哭”中国公司,也不是搞哭得最惨的。
这位仁兄江湖人称“中概股狙击手”,2010年以来,他的浑水公司已经“打假”全球22家上市公司,其中,竟有13家为中国公司!占比约60%,专门怼的就是中国上市公司啊!
可怕的是,这哥们还每次弹无虚发,赚的就是断人财路的钱,被盯上的公司哀鸿遍野:
2011年,做空分众传媒(你看的电梯广告就是他家的),当日分众传媒收盘大跌39%,创52周新低;2013年分众从美股撤退,回归A股;
2012年,做空新东方,称其财务报告涉嫌造假解缙敏对,那两天新东方市值遭遇腰斩,蒸发20亿美元;
2014年,做空嘉汉林业,指其虚增林地面积,导致该公司股价暴跌74%市值蒸发超过30亿美元,申请破产保护;
2016年底,47页针对辉山乳业的调查报告,指辉山乳业造假财务报表、夸大资产价值等。
2017年3月,以浑水报告为导火索,辉山乳业股价暴跌90%,市值蒸发逾320亿港元,创下港股单日最大跌幅历史,让人瞠目结舌。
还让辉山乳业创始人实际控制人杨凯、葛坤夫妇(原辽宁首富)财富一天蒸发209亿元,财富缩水近四分之三。
…………………………
这6年来,被浑水盯上的公司,在短时间内股价、市值几乎惨不忍睹。
2010年,一家叫大连绿诺的中国公司,甚至在浑水报告发布之后仅23天就被纳斯达克摘牌,可谓惨烈。
2
“中国通”:还出书教人在中国做生意
惊奇的是,这位中国公司“鬼见愁”、蓝色眼瞳的老美,其实是个会说流利中文,对中国事务十分了解的“中国通”。

这哥们是美国新泽西人,取得过金融和法律学位,因为喜欢中国文化,他大学还辅修了中文。
从1998年大学毕业到2005年,他几乎每年都到中国玩。
到2005年,他直接跟所在的律师事务所申请,外派到上海工作。
在上海做律师期间,他甚至写了本书,叫《傻瓜丛书:在中国做生意》(Doing Business in China for Dummies),专门教外国人怎么在中国做生意。
后来,看到上海没有像美国一样的私人仓储服务,他就在中国做了这个生意。
结果,还出书教人做生意呢,自己的生意都黄了,2012年不得不转让给别人。
他说与中国的官僚机构、和客户打交道一度让他焦头烂额。
没想到,这次对中国市场不了解导致的失败,后来让他找到另一条“生财之道”。
走上这一条“血腥”之路,一开始和他爸老布洛克还有关。
老布洛克是华尔街投资人,平时收一些小公司的钱然后帮他们做做宣传造造势。
2010年,受老布洛克之托,布洛克和朋友到中国考察一家叫“东方纸业”的公司河南宏力学校,看实际质地如何,如果好就帮忙推荐给华尔街的人。
谁知到工厂后,他们发现这公司很多猫腻:
比如,厂里运货车很少,路面很新,不像生意兴隆的样子;
而宣称价值不菲的库存原料,原来只是一堆被随意堆积、潮湿发霉的废纸,“如果这堆东西值470万美元,那这个世界要比我想象的富裕多了!”
后来,他们深入研究写出30页的调查报告,抱着试一试的心态,首次以“浑水公司”的名义发给了几十位认识的投资圈内人士。
这个报告一发出,市场就震惊了!
当周,被“打假”的东方纸业市值暴跌超50%,本来最高8美元的股价,到现在只剩1美元爱戴网,一蹶不振了。

这时,老布洛克就很鸡贼了,他经手过多家中国公司赴美上市业务,他对儿子说,何不以“打假”来赚钱?
就这样,浑水公司就成立了。
而“浑水”这个名字产生于布洛克和一位上海朋友的聊天当中,取自中文成语“浑水摸鱼”。
“不透明也可以产生赚钱的机会。”浑水研究的网站上如是说。 

3
靠“断人财路”赚钱,核心团队才5人
让市值在顷刻间灰飞烟灭,分分钟几十亿上下,浑水的核心团队却只有5人,其他人都是打兼职的!
布洛克通常会雇佣外部咨询师和调查员开展调查,他自己此前也会实地去调研。
“有时,我想办法溜进一个公司管理层的会议。那是我最近的一次做实地调查吕文婉,因为被认出来的风险太高不值得。我以前非常喜欢看管理层面对尖锐问题时的反应,来判断哪些问题让他们感到不适。”
研究财报、实地暗访、假扮客户、请教行业专家,甚至动用无人机,一般他们同时调查2到3家公司。久的调查几个月,短的就调查几周。
这次调查港股公司敏华控股,浑水花了6周时间,走访该公司96家门店,2座工厂,并和多位敏华客户和前员工交谈了解情况。
那么,靠唱衰、“打假”致使对方股价暴跌,布洛克究竟是怎么挣钱的?
《欢乐颂》中这段“安迪式”做空,让金融人士笑掉大牙,想寄一本经济学教材给编剧。


现实中,布洛克这种操作才叫做空啊,才叫搏杀啊:
第一步,先找到A公司的造假证据。
注意,在没打假前,A公司股价还没跌,假定每股是20元。布洛克先从对冲基金、券商借来1亿股A公司的股票卖掉,获得20亿;
第二步,发布报告开始“打假”,市场听闻这公司造假,吓得股价狂跌。假如股价跌到5元,这时布洛克再买回1亿股还给对冲基金、券商,只要花费5亿;
看明白了吧,整个过程布洛克能净赚15亿,就问你服么。。。
4
现在不敢来中国了,怕被人打啊!
靠“断人财路”挣钱,自然是危险的。
“在中国,我的敌人比朋友多多了。”自从创办浑水后,虽然很想念上海,但布洛克都不敢到内地来了,怕被人打啊!
“我收到的死亡威胁就是我业绩的证明。”他曾说,自己收到过几次“死亡威胁”。
自从他做这事后,他的朋友们都不太敢和他接触了,连要接受记者采访朋友都推辞说是一件“太危险”的事。
而且,每次出调查报告,对方公司不可能坐以待毙,肯定都会立即发布声明回怼浑水,以证明清白,有些恨得牙痒痒还会把布洛克告上法庭。
(这次敏华控股据说也要告,而布洛克则扬言将放出更多敏华控股造假证据警花燕子!)
“我认为我的行为对市场是有利的,可以帮助投资者淘汰那些造假的公司。”
卡森·布洛克自己则这样评价自己。
不过他也坦承,自己不是“活雷锋”。
从做空中获取利益才是他的首要目的,“我不是要成为行侠仗义的忍者或是劫富济贫的罗宾汉。”
国际上诸如浑水这样的做空机构不少,这类调查公司,从诞生之日起就颇受争议。
2012年,李开复曾联合60多位企业高管、投资者与企业家发表公开信,谴责做空机构尤其是“香橼”对一些中国概念股公司的谣言中伤。
站队做空机构的人认为,水清则无鱼,人正不怕影子歪,做空机构能揪出市场的造假者,净化市场保护投资者权益,应该鼓励;
反对者则痛斥湖上杂诗,做空机构为获利夸大数据、散步谣言,并不公正的言论让一些公司深受其害。
可谓公说公有理婆说婆有理……
另外,再偷偷告诉你:因为市场不同,浑水虽凶猛,但几乎无法做空我A股哦!
悦悦看到这里,真心觉得这位小哥有财易小颜!
华尔街的狼真的是可以游走全球,但是对于熊霸世界的A股,大家有什么看法呢?
悦悦给大家推荐个超级牛的电影:大空头!针对金融业我有点不一样的看法。
2008年12月飞燕女,我在手机上收到一条短信,想必这条短信已经转发了一百万次:一年前,苏格兰皇家银行花 1000亿美元收购了荷兰银行。如今,同样的一笔钱可以在收购了花旗集团(225亿)、摩根斯坦利(105亿)、高盛银行(210亿)、美林银行(123亿)、德意志银行(130亿)和巴克莱银行(127亿)之后,还剩下80亿美元 …… 用这笔零钱你可以收购通用汽车、福特、克莱斯勒和本田F1车队。世行首席经济学家,马来西亚人沈连涛(Andrew Shen)在其著作《十年轮回》的开篇,写下了这么一段令所有财经界人士难忘的内容。然而,次贷危机的影响远远不止于此。就像“大萧条”导致了金本位的崩溃、第一次全球化的倒退以及法西斯的崛起一样,次贷危机对全球的重大影响也才刚刚开始。欧洲面临欧债危机。冰岛已经破产,西班牙和希腊的失业率为 25%,年轻人的失业率高达 50%。希腊还面临着非常大的退出欧元区的风险,甚至最终欧元区的土崩瓦解也不是全无可能。中东和北非在苦苦挣扎养正消积胶囊。由于经济的持续低迷,突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国先后爆发了反政府运动,即“阿拉伯之春”,直接迫使多名领导人下台,国家政局陷入剧烈的动荡。马子跃俄罗斯经济崩溃,在绝望中试图用武力把油价打上去 ……巴西和阿根廷在严重的通货膨胀与资本外逃/货币贬值的泥沼中难以自拔。日本在进行史无前例的扩张性经济政策,安倍甚至已经修改了《和平宪法》,日本军国主义有了复活的迹象。中国积累了前所未见的房地产大泡沫和地方政府债务问题,危机似乎已不可避免。印度已经连续7年通货膨胀率超过 10%,经济发展模式遭遇严重的挑战。很多电影都在暗示金融业是一个不创造任何财富的行业,好像是整个社会的寄生虫一般,这是错的非常离谱的。
金融业恰恰是现代经济的基石,有空多来看看我们的文章,你就能明白很多道理!
正是因为有了金融的运作 —— 股市的存在,西方国家才得以从19世纪马克思笔下的那种原汁原味的资本主义制度转型成了今天这种半资本主义半社会主义的制度。我们不妨再拿乔布斯举个例子。如果美国现在的经济制度还是延续着19世纪的传统的话,那么乔布斯很可能就是这个星球上有史以来最富有的人。原因很简单,苹果公司已经连续很多年荣膺全球最赚钱公司了,巅峰时期曾达到过一年赚500亿美元的纯利润,去年虽然下降了不少但依然有390亿美元。然而我们发现乔布斯在去世时只留下了86亿美元的财富。为什么会这样?原因就在于乔布斯根本就不是一个资本家,苹果公司不属于他,而是属于全体股东 —— 最普通的美国老百姓的(事实上任何人都可以购买苹果公司的股票并拿到现金分红,不仅限于美国公民)。有关西方是如何完成这一伟大的历史转型的,我在《不要误解了社会主义》中写到了很多,这里就不再赘述了,不过我们必须清楚这一转型的基础,那就是金融业的运作。如果没有金融业,那么我们很可能还处于19世纪马克思笔下的那个资本主义社会中呢。这里就出了一个问题,既然这样,那乔布斯创立苹果之后,为什么要让它上市呢?为什么不像当年的约翰·洛克菲勒那样把它据为己有,然后取洛克菲勒而代之成为人类历史上最有钱的人呢?原因在于他做不到李如成。如果他不这样做(上市),那么这样做了的人的公司就会得到迅速的发展,从而远远的将他和苹果公司甩在后面。这些人中的佼佼者,无疑就是比尔·盖茨先生。1983年,一位非常聪明的年轻人发明了一个可以改变人类生活方式的产品,他便是年仅28岁的比尔·盖茨和其刚刚设计完成的 Windows 操作系统。如果没有金融业的话,那么盖茨先生只会有能力将它卖给很小范围内的一部分客户(没有足够的营销团队和财力做广告)谷粒谷力,然后一点一点的扩大业务,仅仅凭借赚到的现金来招收更多的员工。然而1986年微软公司在 NASDAQ 股票市场完成了上市,并一下子筹集到了一大笔钱,这笔钱帮助微软从一家地区性的小公司迅速的成长为跨国公司。这样,在短短几年之内,全世界的用户都用上了 Windows 这款绝好的操作系统。结果是显而易见的 —— 人民生活水平提高了,盖茨先生也得到了应得的财富。如果没有金融的运作参与其中,这一过程可能要推后10年,甚至20年。对于当年那些购买了微软股票的人来说,他们是在“把现在的收入变成未来的收入,但是未来的收入更多了。”微软的股价从上市至今已经上涨了超过一千倍,气球厂当初购买了股票的人现在多数都已是百万富翁。而对于盖茨先生和微软来说,则是“把未来的收入变成了现在的收入,从而改变了未来!”由于有了更多的资金投入研发,微软的产品就可以迅速的更新换代。这个过程甚至改变了大部分人类的生活方式。当然,金融业的贡献远远不止于此。它还有另一项绝顶重要的功能—— 资产管理,这就涉及到了股市之外的另一个金融领域 —— 保险业。西方的全民医疗大家认为什么怎么实现的?难道是直接由政府用现金去为每个公民的医疗费用买单吗?当然不是。事实是由政府为每个公民购买医疗保险,而如何用政府付的钱去为公民的医疗费用买单是保险公司的事。保险公司通过金融的运作,最终可以以很低的成本(保费)解决很大的问题(全民医疗)。养老金呢?也一样。美国的养老金余额占全世界的65%,超过18万亿美元!而中国的养老金余额仅为3万亿元人民币 …… 我在《激辩余额宝》那篇文中写到过美国人不存钱的原因(储蓄率曾一度在2005年低至 - 1%),因为他们只需将平均每个月20%的收入用来购买保险就足够了,还存钱干什么呢?因此,陈志武先生在‘我忘记了哪一本’的书中写到:中国人勤劳而不富有的原因就在于金融业太落后了。我相信他的意思应该是我们即没有一个高效的股市可以将资本家的财富合法合理的分配给普通老百姓;也没有一套可靠的保险体系来让老百姓可以在生活的过程中无后顾之忧。

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